Dados da vaga Assessor De Investimentos em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças
2. Nível hierárquico: Consultor
3. Local de trabalho: Campinas, SP
4. Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ)
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Híbrido
7. Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.
8. Responsabilidades:
9. Gerir e expandir sua própria carteira de clientes de alta renda, atuando de forma consultiva e personalizada.
10. Prospectar novos clientes, ampliando a base sob custódia da empresa.
11. Identificar oportunidades de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
12. Acompanhar resultados e performance dos portfólios, ajustando estratégias quando necessário.
13. Manter relacionamento próximo e de confiança, garantindo alto nível de satisfação e fidelização.
14. Trabalhar com autonomia, utilizando os recursos, a estrutura e o suporte técnico da Alto Valor Investimentos.
15. Cumprir metas de performance e indicadores de qualidade de atendimento definidos pela instituição.
16. Representar a marca com ética, credibilidade e foco em excelência, fortalecendo a reputação da empresa no mercado.
17. Requisitos:
18. Experiência consolidada como assessor de investimentos, gerente de relacionamento ou private banker.
19. Certificação Ancord obrigatória (CGA, CEA ou CFP são diferenciais).
20. Carteira ativa de clientes — idealmente com mais de R$ 10 milhões sob custódia.
21. Sólido conhecimento técnico em investimentos, estruturação de produtos e planejamento financeiro.
22. Perfil analítico e estratégico, com foco em performance e relacionamento de longo prazo.
23. Postura madura e consultiva, com comunicação clara, empatia e credibilidade.
24. Perfil empreendedor e autogerido, com disciplina na gestão da rotina, metas e indicadores.
25. Interesse genuíno em aprendizado contínuo e aderência à cultura de performance saudável.
26. Outras informações:
27. Modelo de contratação: PJ
28. Modelo de atuação: Presencial
29. Local de trabalho: Campinas

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior